БИТРИКС 24
Логика бизнес-процесса

Порядок действий

Бизнес-процесс по работе со сделкой
Компания
Компания
Подготовка компании
Ответственный
  • Заполнить реквизиты контрагента
  • Заполнить данные сотрудников компании
  • Подать запрос на лимиты контрагента
  • Уточнить остаток по лимиту на текущий период
  • Сформироватб и согласовать годовой договор
"Прямые поставки"
"Прямые поставки"
Обработка заявки
Ответственный
При создании сделки выполняется автоматическая постановка задачи со следующим содержанием:
  • Указать закупаемый товар в сделке
  • Проверить наличие договора и указать договор в сделке
  • Согласовать возможные сроки поставки
  • Заполнить все поля сделки

Ожидаемые данные:
  • Список закупаемых товаров
  • Условия отгрузки*
  • Условие оплаты по сделке*
  • Отсрочка платежа
  • Расчетная дата поступления оплаты
  • Адрес загрузки груза*
  • Дата разгрузки*
  • Адрес для доставки груза Заказчику
* - обязательное поле для перехода на следующие стадии
Согласование цен
Ответственный, технолог
Статус рассчитан для автоматического уведомления ответственного специалиста - Технолога, о необходимости согласовать актуальные цены каждой товарной позиции.

Выполненное ответственным сотрудником задания по уточнению цен товаров первого статуса, сделка автоматически меняет стадию на "Согласование КП", где происходит формирование коммерческого предложения и запускается процесс согласования документа.
--
Условие "✍Ручное управление сделкой" = "Да" не выполнит автоматического уведомления ответсвенного сотрудника.
Согласование КП
Ответственный, юрист, бухгалтер, директор
Статус рассчитан для автоматического согласования сформированного КП.
События: 
  1. Формирование КП
  2. Задача для ответственного о проверке КП
  3. Запрос согласования документа - этап №1
  4. Запрос согласования документа - этап №2
  5. Задача для ответственного на отправку КП
По факту утверждения документа происходят события:
  • документ утвержден - данные Коммерческого записываются в сделку, в список "Реестр", ставится задача "Отправить КП Заказчику для согласования".
  • документ не утвержден - уведомления ответственного сотрудника о несогласованном документе.
--
Условие "✍Ручное управление сделкой" = "Да" не выполнит автоматического уведомления ответсвенного сотрудника.
Согласование документов
Ответственный, юрист, бухгалтер, директор
Статус рассчитан для согласования Договора и Спецификации.
События: 
  • Задача для ответственного о формировании Договора и Спецификации
Запуск бизнес-процессов в сделке по формированию Договора и Спецификации автоматически запускают за собой запрос согласования документа. Если документ согласован, данные записываются в сделку и в список "Реестр". Визирующие документ специалисты указываются комментарием в сделке. Так же все участники согласования отображены в истории сделки.
  • Ожидаемый результат статуса - согласованные с клиентом и сохраненные документы.
--
Условие "✍Ручное управление сделкой" = "Да" не выполнит автоматического уведомления ответсвенного сотрудника.
Для производства
Ответственный, технолог, логист, снабжение
Статус рассчитан для согласования данных сделки для производства. При переходу сделки в данный статус, автоматически выполняется запрос технологу с заданием уточнить следующие данные: 
  • Спланировать производственный график
  • Разработать рецепт
  • Указать № технологической карты
  • Указать планируемую дату завершения производства
Как только завершена задача и указана дата "Планируемого завершения производства", автоматически формируется Сделка по текущей в направлении "Логистика". 
--
Условие "✍Ручное управление сделкой" = "Да" не выполнит автоматического уведомления ответсвенного сотрудника.
  • {действует робот учета "дата отгрузки" - смена статуса на отгрузку в день отгрузки}
На производство
Ответственный, руководитель производства, логист
Статус рассчитан для уведомления начальника производства о планируемой или текущей сделке. Автоматически ставится задача на производство. Сроки задачи -  старт: "Текущее время", завершение - "Планируемая дата завершения производства". 
  • Дата завершения задачи будет автоматически прописана в сделке прямой поставки, а уведомление будет отдано логисту и ответственному в момент завершения задачи.
  • После завершения задачи система автоматически сменит статус сделки на "Отгрузку".
--
Условие "✍Ручное управление сделкой" = "Да" не выполнит автоматического уведомления ответсвенного сотрудника.
  • {действует робот учета "дата отгрузки" - смена статуса на отгрузку в день отгрузки}
Отгрузка
Ответственный, логист
Статус рассчитан на учет сделок с текущим свойством. Отображаются в отчете "Отгрузка". К текущей стадии ответственный понимает, что логистом выполнены следующие действия и может их проконтролировать в связанной сделке логистики: 
  • срок доставки согласован логистом
  • адрес доставки согласован логистом
  • документы согласованы логистом
  • транспорт для перевозки на загрузке
--
  • {действует робот учета "дата оплаты" - смена статуса на "дебиторскую задолженность" на следующий день после отгрузки}