МОДУЛЬ CRM
Процессы
1. КП и его согласование
2. Договор поставки и его согласование
1. Запрос данных
  1. Кто согласует: Щербакова, Романенко, Сенькевич, Вежновец, Ращинская, Римас
  2. Какой договор делаем - выбрать из списка:
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ОТСРОЧКА, НАША ДОСТАВКА, ДЛЯЩИЙСЯ
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ОТСРОЧКА, НАША ДОСТАВКА, НА ПАРТИЮ
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ОТСРОЧКА, САМОВЫВОЗ, ДЛЯЩИЙСЯ
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ПРЕДОПЛАТА, НАША ДОСТАВКА, НА ПАРТИЮ
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ПРЕДОПЛАТА, САМОВЫВОЗ, ДЛЯЩИЙСЯ
  • РЫБА ДОГОВОРА ПРЕМИКСЫ, ПРЕДОПЛАТА, САМОВЫВОЗ, НА ПАРТИЮ
2. Проверка данных перед формированием
  1. Реквизиты (не проверяется)
  2. Детальные условия поставки
  3. Детальные условия оплаты
  4. Товар (не проверяется)
  5. Сумма
Если чего-то нет, ставим задачу на исправление
Если все ок, п.3

3. Отправляем запрос Сенькевич на формирование № договора (05/2 – номер договора)
  • Ожидаем выполнение ей бп
  • Без присвоенного номера, процесс не двигается
  • Параметрзначния: 05/2-{=Variable:nomer_dogovora}
4. Запуск процесса формирования документа из шаблона
  • Изменить наименование документа: Договор поставки 05/2-{=Variable:nomer_dogovora}
  • Изменить номер договора: 05/2-{=Variable:nomer_dogovora}
5. Формирование папки для договора
  1. Общий диск
  2. Договоры
  3. Сделки
  4. Тип шаблона договора
  5. № сделки + Наименвоание компании + дата
  6. № договора
  7. Сам документ
6. Положить сформированный договор в папку
Формат .docx
7. Сформировать ссылку на папку «№ договора»
Ссылку записать в сделку и в последующие процессы согласования
8. Запустить процесс согласования номер 1 сформированного договора
  1. Кто согласует: Щербакова, Романенко, Сенькевич, Вежновец, Ращинская, Римас
  2. В процессе указать
  • Кто запустил процесс – ответственный
  • Ссылку на сделку – «перейти к документу»
  • Документом в Б24 считается запись в базе данных
  • Ссылку на папку с договором (ссылку на сам договор)
  • Дату запуска
  • Сумму договора
  • Объем ед. измерения (кол-во) (не выполняется)
  • Компанию
  • Лимит
9. Запустить процесс согласования номер 2 сформированного договора
  1. Кто согласует: Арунас
  2. В процессе указать
  • Кто запустил процесс – ответственный
  • Ссылку на сделку – «перейти к документу»
  • Документом в Б24 считается запись в базе данных
  • Ссылку на папку с договором (ссылку на сам договор)
  • Дату запуска
  • Сумму договора
  • Объем ед. измерения (кол-во) (не выполняется)
  • Компанию
  • Лимит
10. При успешном согласовании всех задействованных участников процесса:
  1. Выполнить запись в списке договоров – внести в реестр
  2. Поместить файл договора и ссылку на диск в запись
  3. Поставить задачу менеджеру о согласовании договора
10.1. При неуспешном согласовании всех задействованных участников процесса:
  1. Поставить задачу менеджеру о не согласовании договора
Процесс в разработке
  1. Процесс в разработке